29.03.2021

VIS集团从发行交易所交易债券到资助基础设施项目筹集了20亿卢布

3月26日，VIS集团证券第二期技术配售进行。订单初步关闭，需求量超过31亿卢布。在投标收集期间，超额认购率为60%，因此有可能将票面利率降低10个基点。最终回收率达9.15%。俄罗斯主要评级机构ACRA对这一问题的评级为A（RU）。

主要参与者是机构参与者。此次发行的最大投资者是国际投资银行。国际投资银行专门为旨在支持世行成员国经济发展的项目提供中长期融资。

“VIS集团的证券将使投资者不仅能够保值和增资，还可以参与俄罗斯大型基础设施项目的融资。从长远来看，这是对我国社会经济发展的重大贡献，我们很高兴以国际投资银行的名义欢迎志同道合的人士参与这项工作”，VIS集团董事会主席 - 伊戈尔·斯内古洛夫说。

国际投资银行管理委员会副主席乔治波塔波夫表示：“投资VIS集团证券已成为国际投资银行实施扩大对该银行最大股东国俄罗斯基础设施全面现代化支持战略的下一步”。

以公开认购方式发行了200万张面值为1000卢布的BO-P01(БО-П01)系列债券。该证券的流通期为3年。这些证券在莫斯科交易所上市的无风险二级市场进行交易。证券发行人为VIS FINANCE有限公司 ，担保者为VIS集团（股份公司）控股的母公司。发行的组织者是阿尔法银行、BCS Global Markets、俄罗斯外贸银行 -资本、俄罗斯天然气工业银行、Otkritie 银行、俄罗斯农业银行和Sovcom银行。

在公共资本市场筹集的资金将用于资助控股公司正在进行的基础设施项目。

第二次发行是在交易所交易债券计划下进行的，金额高达300亿卢布，于2020年9月在莫斯科交易所注册。VIS集团于2020年10月成功发行了首期25亿卢布的7年期债券。